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國信證券提供超66億元規模疫情防控債券融資服務
發布時間:2020-02-25 16:36:47來源:新華網責任編輯:段紹玉作者:

2020春節以來,受新冠肺炎疫情影響,國內各地各項工作面臨嚴峻挑戰。國信證券在認真做好員工防護工作的前提下,捐財物、免租金、派出員工支援深圳社區防疫一線,以多種方式全力馳援疫情防控工作。

為更好助力防疫工作,國信證券固定收益事業部、固定收益第二事業部充分發揮專業優勢,深入一線、沖鋒在前,發行首批4支國信證券主承銷“疫情防控債”:20深鐵01、20紹交01、20海國鑫泰SCP001、20福汽01。

截至2020年2月21日,國信證券圍繞新冠肺炎疫情防控提供了總規模超過66億元的債券融資服務,有力地踐行了國企的責任擔當。

20深鐵01:全國首支軌道交通行業疫情防控公司債

作為深圳市軌道交通建設和運營的重要主體,深圳市地鐵集團有限公司在疫情防控期間的地鐵運營票務收入受到一定影響,與此同時亦急需資金以完善相關設施,更好地進行防疫部署。

2020年1月22日,深交所受理審核深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券項目,2月6日該項目獲得證監會核準批文。從受理至發文,深圳地鐵小公募項目僅用了6個工作日。

獲取批文后,為助力深圳市地鐵集團有限公司更快募集資金,國信證券固定收益事業部深圳地鐵項目組成員積極向發行人進行“疫情防控債”政策傳導,協助與監管機構溝通,積極尋找市場投資者。

全國首支軌道交通行業疫情防控公司債“20深鐵01”于2020年2月19日成功發行

2月19日,深圳地鐵首期疫情防控債“20深鐵01”成功發行,發行規模30億元,發行期限3年,票面利率3.05%,創2017年以來所有公司債券發行利率新低,創深圳市屬國企同期限公司債、中票發行利率歷年最低。“20深鐵01”亦成為全國首支軌道交通行業疫情防控公司債及深圳市屬國企首支疫情防控債,為發行人籌措資金部署防疫安排,為深圳市打贏“疫情防控戰”作出了積極貢獻。

20紹交01:浙江省首單疫情防控公司債

2月18日,浙江紹興市交通投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券(疫情防控債)成功發行,該項目為浙江省第一支“疫情防控”公司債,5年期最終發行利率僅為3.55%,募集資金合計14億元。

由于紹興交投的業務涉及醫藥、高速、公交等公共防控板塊,發行人作為紹興市網約口罩投放方、醫藥醫療產品生產運營方、公交高速等運營主體,在紹興市防疫抗疫、保障民生工作中發揮重要作用。自2月5日交易所推出“疫情防控債”以來,國信證券固定收益事業部紹興交投項目組成員結合發行人業務屬性,積極做好發行人政策引導,抓住近期政策窗口主動出擊。在周末2天時間加班后,項目組成員即完成基礎材料收集,第一時間提請交易所匯報預審,同時申請交易所“疫情防控綠色通道”,從快從優審批處理。

克服疫情帶來的重重阻礙,項目組成員有力推動了各投資機構的認購進度,最終在13天內完成了浙江省首支疫情防控公司債的發行落地。目前,發行人下屬子公司正加大各類疫情應急藥品藥械的生產、采購、配送工作,持續發力馳援疫情防控工作。

20海國鑫泰SCP001:北京市首支區屬國企疫情防控債

黑龍江省海國龍油石化股份有限公司為北京海國鑫泰投資控股中心下屬子公司,其建設的550萬噸/年重油催化熱裂解項目及95萬噸/年聚烯烴項目(簡稱“550項目”)主產品之一聚丙烯,是生產醫用外科口罩和N95口罩所必需的熔噴無紡布主要材料。

面對疫情,國信證券固定收益第二事業部海國鑫泰項目組深知,550項目的早日開車投產,將對保障防疫產品原料供給、平抑防疫產品市場價格起到積極作用。為保障客戶防疫資金需求,助力疫情防護工作,國信證券海國鑫泰項目組第一時間組織專業力量,與客戶反復論證資金用途,積極與交易商協會進行交流。在交易商的大力支持下,北京海國鑫泰投資控股中心在銀行間市場成功發行12億元的疫情防控債,發行利率4.62%,該項目亦為北京市首支區屬國企疫情防控債。

20福汽01:全國汽車制造企業首支疫情防控債

2月21日,由國信證券主承銷的福建省汽車工業集團有限公司2020年非公開發行第一期疫情防控公司債成功發行。本次債券發行期限為2+1年,發行利率為4.99%,募集資金6億元,是福建省屬國企首支疫情防控債,同時也是全國汽車制造企業首支疫情防控債。

福建省汽車工業集團有限公司承擔了此次抗擊疫情急需的負壓救護車生產、改裝任務和省內醫療物資運輸任務,本次債券的成功發行為福建省和全國打好疫情防控戰役提供了堅實助力,20福汽01也成為國信證券一周內成功發行的第4支疫情防控債。

國信證券多方發力,為打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰貢獻力量

揚州建工控股公司承擔項目揚州市倉頡山病區施工現場

目前,由國信證券作為主承銷商的揚州首單疫情防控公司債揚州建工控股公司“20建工債”、杭州臨安城投公交公司2020年非公開發行公司債、深圳市特發集團小公募、深圳市賽格集團小公募、湖北聯投非公開可續期公司債等項目正在加緊推進中,項目發行后,將有力支持部分地區隔離病區項目建設,為開展防疫相關的基礎設施建設、交通物流運輸、公用事業服務、患者轉運、社區防護、環衛消毒等工作提供有力保障。

另外,針對湖北地區的疫情防控工作,國信證券擬協助隨州市、黃石市等地企業募集疫情防控相關債券資金,為客戶抗擊疫情提供金融支持,助力當地開展醫療廢物處理、醫療設施建設等方面的工作。

與此同時,國信證券積極引導投資者理性看待疫情影響,科學投資,支持龍頭企業融資添力,幫扶中小微企業解決流動性問題,著力推動產業鏈企業協同發展。

“寒隨一夜去,春逐五更來。”國信證券將持續發揮專業優勢,多措并舉做好各項金融服務工作,為打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰貢獻力量。(新華網)


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